Wealth Planning

richiedi informazioni

* campo obbligatorio

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 Clicca qui per leggere l'informativa e le finalita' del servizio.

captcha

Principali esigenze soddisfatte

Riservatezza

Protezione

Garanzia

Ottimizzazione
fiscale

Semplificazione

Pianificazione
Patrimoniale

CHE COSA E'

CHE COSA E'

Il Wealth Planning risponde al bisogno di offrire un supporto professionale a 360°in tema di patrimonio personale, familiare e aziendale della clientela in un contesto ambientale in cui si manifestano esigenze sempre più complesse.
Il Wealth Planning offre quindi un servizio di supporto professionale ad ampio raggio, in grado di mappare e analizzare tutte le differenti componenti patrimoniali del cliente – patrimonio finanziario, immobiliare, artistico e societario – allo scopo di pianificare e condividere strategie personalizzate, in ottica presente e prospettica.

Si precisa che quanto offerto dai professionisti di Wealth Planning di Cordusio Fiduciaria non afferisce in alcun modo a servizi di consulenza in materia di investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari.

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

Applicabile a:

  • Privati e famiglie
  • Imprenditori e professionisti
  • Persone giuridiche ed enti (per determinati tipi di consulenza, come quella immobiliare)

con esigenze effettive o prospettiche in tema di:

  • analisi del patrimonio familiare in ottica di protezione
  • pianificazione successoria
  • passaggio generazionale di azienda
  • composizione, cura e valorizzazione del patrimonio artistico
  • mappatura, analisi e strategie di valorizzazione del patrimonio immobiliare, supporto all’analisi di compravendite/operazioni complesse ed individuazione di specialisti qualificati
  • valutazione della fiscalità applicabile alle situazioni richiamate in precedenza
SINTESI FUNZIONAMENTO

SINTESI FUNZIONAMENTO

Il modello di supporto professionale del Wealth Planning si articola in diverse fasi e segue una metodologia precisa:

  • Mappatura del patrimonio e identificazione del ruolo che ciascun asset riveste nel complesso
  • Analisi dei bisogni della famiglia in ottica di protezione, gestione a medio/lungo termine e trasferimento del patrimonio
  • Definizione degli obiettivi, con il coinvolgimento di diverse funzioni specialistiche (in campo fiscale e giuridico, artistico e immobiliare)
  • Condivisione con il cliente delle possibili soluzioni operative
  • Assistenza nella realizzazione e implementazione degli strumenti prescelti

E si fonda su:

  1. Ascolto:consente la focalizzazione dei bisogni, la cui rappresentazione è caratterizzata dagli aspetti emotivi e personali
  2. Focalizzazione: vengono individuati i bisogni e definiti gli obiettivi
  3. Sintesi: realizzazione delle decisioni assunte per mezzo degli strumenti più idonei

 

VANTAGGI

VANTAGGI

Protezione
Soluzioni di asset protection per tutelarsi da potenziali rischi e responsabilità riguardanti la sfera personale, familiare e patrimoniale

Pianificazione
Grazie ad una pianificazione patrimoniale basata sull’analisi approfondita del patrimonio nelle sue diverse componenti (immobili, investimenti finanziari, opere d’arte) si possono individuare soluzioni operative altamente personalizzate

Supporto professionale
Supporto specialistico curato da un team di professionisti altamente specializzati in materie giuridiche e fiscali e da due team di specialisti del settore immobiliare e di quello dell’arte

 

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

Discontinuità e nuove responsabilità

  • Supporto a coloro che stanno affrontando il tema della pianificazione e trasmissione del proprio patrimonio alle generazioni successive
  • Analisi di soluzioni di protezione del patrimonio idonee per le giovani generazioni in procinto di assumere nuove responsabilità

Il rapporto impresa-famiglia

  • La coesistenza intergenerazionale all’interno dei gruppi aziendali rappresenta un tema spesso cruciale per la solidità e la crescita aziendale nel tempo. Un’esperienza specifica in questo ambito è utile per supportare gli imprenditori nell’individuazione e selezione delle soluzioni adatte ad affrontare ogni specifico passaggio generazionale nel modo più corretto

Valutazioni e opportunità di investimento

  • L’investimento in beni immobili e\o in opere d’arte sta suscitando un crescente interesse, soprattutto in un’ottica di diversificazione patrimoniale. Affidarsi ad esperti del settore è fondamentale per affrontare serenamente questi investimenti sia nella fase di analisi e valutazione preliminare, sia nel perfezionamento di operazioni di acquisto e\o vendita di beni immobili e opere d’arte