Rendicontazione Personalizzata GPM

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Principali esigenze soddisfatte

Riservatezza

Protezione

Garanzia

Ottimizzazione
fiscale

Semplificazione

Pianificazione
Patrimoniale

CHE COSA E'

CHE COSA E'

La rendicontazione personalizzata di gestioni patrimoniali (GPM) mette in condizione la società Fiduciaria di supportare le società, che abbiano sottoscritto una o più GPM, nella contabilizzazione di dettaglio di tutte le operazioni avvenute all’interno della GPM stessa.
Si specifica che per le società tale contabilizzazione di dettaglio è obbligatoria e spesso costituisce un costo aziendale in quanto implica l’impiego di personale dedicato e specializzato.

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

Si rivolge ad un target di clientela che abbia tutti i seguenti requisiti:

  1. Persone giuridiche che detengano disponibilità ed intendano impiegarle per investimenti finanziari
  2. che abbiano delegato/intendano delegare a terzi la gestione del patrimonio finanziario utilizzando, nello specifico, lo strumento delle GPM
  3. che, alla luce degli obblighi contabili ed alla loro complessità nel caso delle GPM, si trovino di fronte ad un significativo appesantimento delle attività contabili
SINTESI FUNZIONAMENTO

SINTESI FUNZIONAMENTO

Cliente
Persona giuridica che desideri effettuare investimenti  tramite GPM

Intermediari finanziari
Soggetti presso cui le GPM vengono sottoscritte

Società fiduciaria
Soggetto che tramite mandato fiduciario sottoscrive tutte le GPM di interesse del cliente e successivamente:

  • riceve dagli intermediari i flussi delle singole operazioni effettuate nell’ambito delle GPM
  • procede alla rielaborazione di questi flussi
  • genera un output informatico immediatamente recepibile dai sistemi contabili della società cliente
VANTAGGI

VANTAGGI

La rendicontazione personalizzata di GPM, per mezzo della Fiduciaria, presenta indubbi vantaggi rispetto ad una soluzione in-house:

Semplificazione contabile

  • Lo strumento è in grado garantire la massima semplificazione dell’attività contabile della società che sottoscrive una o più GPM

Garanzia

  • Lo strumento si presenta come altamente affidabile in un ambito in cui le probabilità di errore operativo sono elevate

Risparmio

  • La soluzione risulta economica rispetto all’impiego di risorse aziendali specializzate in grado di seguire l’attività contabile legata alle GPM (RAL media di 40k €)
QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

L’utilizzo della rendicontazione personalizzata di GPM si addice in caso di:

Aziende con esigenze di investimento sofisticate

  • La rendicontazione personalizzata di GPM permette di facilitare l’avvicinamento del cliente a strumenti finanziari complessi non sovraccaricandosi di complessità operative da gestire internamente

Holding di famiglia di dimensioni medio piccole

  • Lo strumento risulta particolarmente adatto ad holding di famiglia che, per le loro dimensioni, non dispongano/siano disposte a dotarsi di uno specialista di finanza interno